Alphanso - Gestion de patrimoine fiduciaire pour une planification financière plus intelligente

Alphanso propose des services de gestion de patrimoine fiduciaire conçus pour une planification financière plus intelligente. La plateforme intègre divers aspects financiers, y compris les investissements, les impôts, la planification successorale, l'assurance et la gestion de la dette, dans un plan coordonné unique. Avec un engagement à 0 % de frais AUM, Alphanso fournit des conseils personnalisés de la part de conseillers expérimentés, soutenus par une technologie avancée.

1. Gestion de patrimoine complète

   Alphanso combine la planification des investissements, la gestion des flux de trésorerie, la planification successorale, le soutien fiscal et les services d'assurance en une seule plateforme cohérente.

2. Norme fiduciaire

   Les conseillers sont légalement et éthiquement tenus de prioriser les intérêts des clients, garantissant des conseils impartiaux sans incitations basées sur des commissions.

3. Gestion de compte flexible

   Les clients peuvent conserver leurs comptes existants sans transferts obligatoires ni minimums, choisissant entre un accès autonome, guidé ou géré.

4. Informations alimentées par l'IA

   La plateforme utilise une technologie IA propriétaire pour améliorer l'analyse et identifier des opportunités qui pourraient être négligées.

5. Outils de planification des objectifs

   Les utilisateurs peuvent définir et suivre des objectifs financiers, de l'achat d'une maison à la planification de la retraite, avec des outils de planification en temps réel.

6. Sécurité des données

   Alphanso utilise des mesures de sécurité cryptées de bout en bout, garantissant que les données et les actifs des clients sont protégés.

1. Commencez par un appel de qualification rapide pour évaluer votre adéquation avec Alphanso.
2. Créez votre compte et sélectionnez un plan qui correspond à vos besoins.
3. Explorez le tableau de bord 360° pour voir votre aperçu financier et recevoir des recommandations stratégiques.
4. Affinez votre plan financier avec votre conseiller pour gérer efficacement votre patrimoine.

Que signifie être un fiduciaire ?

Être un fiduciaire signifie que les conseillers sont légalement et éthiquement obligés d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients à tout moment.

À quelle vitesse puis-je parler à mon conseiller ?

Chaque client est garanti d'obtenir une réponse de son conseiller dans les 24 heures.

Dois-je transférer mes comptes vers Alphanso ?

Non, les clients peuvent conserver leurs comptes existants et les lier en toute sécurité à la plateforme Alphanso.

Qui détient mes actifs dans un compte géré ?

Charles Schwab sert de dépositaire pour tous les portefeuilles gérés, garantissant une sécurité de niveau institutionnel.

Que faire si mon conseiller ne me convient pas ?

Les clients peuvent demander à être associés à un autre conseiller ou demander un remboursement complet pendant la période d'essai s'ils ne sont pas satisfaits.

Les données de prix ne sont pas encore disponibles ; veuillez visiter le site officiel pour les dernières informations sur les prix et les plans.

1. Alphanso combine efficacement l'expertise humaine avec une technologie avancée, offrant une expérience complète de gestion de patrimoine.
2. L'engagement fiduciaire garantit que les clients reçoivent des conseils impartiaux, ce qui constitue un avantage significatif dans le domaine du conseil financier.
3. Bien que la plateforme offre une large gamme de services, certains utilisateurs peuvent trouver la configuration initiale et la navigation sur la plateforme complexes.
4. Une éducation continue sur les concepts financiers peut être nécessaire pour que les clients tirent pleinement parti des capacités de la plateforme et prennent des décisions éclairées.
5. Dans l'ensemble, Alphanso présente une solution robuste pour les individus cherchant une planification financière intégrée, bien qu'elle puisse nécessiter une courbe d'apprentissage pour une utilisation optimale.