Relay - Rationaliser les informations sur les investissements

Relay est un outil de gestion de portefeuille intelligent conçu pour centraliser et simplifier la gestion des données d'investissement. En s'intégrant aux boîtes de réception des utilisateurs, Relay analyse les documents et les mises à jour des entreprises du portefeuille, transformant des informations éparses en une source de vérité cohérente. Cet outil améliore la tenue des dossiers et rationalise les flux de travail complexes, facilitant ainsi la gestion efficace des portefeuilles par les entreprises.

1. Tableau de bord de suivi de portefeuille

   Consultez les informations d'investissement et la performance des entreprises dans un tableau de bord centralisé. La technologie AI de Relay aide à maintenir ce tableau de bord en analysant les données directement depuis votre boîte de réception ou les documents téléchargés.

2. Extraction de termes alimentée par l'IA

   Transmettez des documents d'investissement et des mises à jour non structurées à Relay, qui extrait automatiquement les détails clés tels que les indicateurs de revenus et les taux de consommation, fournissant un résumé AI par e-mail en moins de cinq minutes.

3. Gestion des évaluations

   Gérez et suivez les évaluations de votre portefeuille, avec la possibilité d'exporter des preuves à l'appui pour les auditeurs et de surveiller efficacement les mises à jour des entreprises.

4. Réconciliation des SOI

   Gardez votre propre ensemble de livres tout en collaborant avec des partenaires de service. Relay vérifie le contenu de tout Schedule of Investments (SOI) en temps réel par rapport à votre portefeuille.

5. Tableau de bord automatisé

   Obtenez des informations à la fois au niveau des fonds et des entreprises grâce à un tableau de bord automatisé qui consolide les données d'investissement et les KPI de performance.

6. Accès équipe

   La permission d'équipe à plusieurs niveaux permet un travail collaboratif tout en maintenant la sécurité et la confidentialité des données.

1. Ouvrez le site web de Relay et connectez-vous à votre compte.
2. Transmettez des documents d'investissement à votre adresse e-mail Relay pour analyse.
3. Utilisez le tableau de bord pour consulter et gérer vos données de portefeuille.
4. Vérifiez régulièrement les résumés AI dans votre e-mail pour rester informé des indicateurs clés.
5. Collaborez avec votre équipe en utilisant les paramètres de permission à plusieurs niveaux pour rationaliser les flux de travail.

Quels documents Relay peut-il traiter ?

Relay peut traiter divers documents, y compris des consentements de conseil, des notes convertibles, des contrats d'achat d'actions, et plus encore, tant qu'ils sont au format DOCX ou PDF.

Comment Relay gère-t-il les informations personnelles identifiables (PII) des utilisateurs ?

Les PII des utilisateurs sont gérées conformément à la politique de confidentialité de Relay, garantissant la sécurité et la confidentialité des données.

Puis-je révoquer l'accès à ma boîte de réception ?

Oui, vous pouvez révoquer l'accès à votre boîte de réception à tout moment si vous activez la synchronisation des e-mails Relay.

Comment Relay stocke-t-il mes données ?

Relay utilise les services AWS pour le stockage des données et emploie le chiffrement et la gestion des accès pour garantir la sécurité des données.

Les informations tarifaires sont adaptées aux besoins individuels et sont disponibles sur demande auprès des ventes.

1. Relay centralise efficacement les données de portefeuille, facilitant ainsi la gestion des investissements et le suivi de la performance par les utilisateurs.
2. Les fonctionnalités alimentées par l'IA rationalisent le traitement des documents, économisant du temps et réduisant les erreurs manuelles.
3. Cependant, la dépendance à l'intégration des e-mails peut poser des défis pour les utilisateurs qui préfèrent les téléchargements directs de documents.
4. Le modèle de tarification pourrait être un obstacle pour les petites entreprises ou les investisseurs individuels, car il nécessite de contacter les ventes pour des solutions adaptées.
5. Dans l'ensemble, Relay est un outil puissant pour la gestion de portefeuille, mais les utilisateurs potentiels devraient considérer leurs besoins spécifiques et les coûts associés.