Relay - Simplificando las ideas de inversión

Relay es una herramienta de gestión de portafolios inteligente diseñada para centralizar y simplificar la gestión de datos de inversión. Al integrarse con los buzones de los usuarios, Relay analiza documentos y actualizaciones de empresas del portafolio, transformando información dispersa en una fuente cohesiva de verdad. Esta herramienta mejora el mantenimiento de registros y agiliza flujos de trabajo complejos, facilitando a las empresas la gestión efectiva de sus portafolios.

1. Tablero de Seguimiento de Portafolios

   Visualiza información de inversión y rendimiento de la empresa dentro de un tablero centralizado. La tecnología de IA de Relay ayuda a mantener este tablero analizando datos directamente desde tu buzón o documentos subidos.

2. Extracción de Términos Potenciada por IA

   Reenvía documentos de inversión y actualizaciones no estructuradas a Relay, que extrae automáticamente detalles clave como métricas de ingresos y tasas de quema, proporcionando un resumen de IA por correo electrónico en menos de cinco minutos.

3. Gestión de Valoraciones

   Gestiona y rastrea valoraciones a través de tu portafolio, con la capacidad de exportar evidencia de apoyo para auditores y monitorear actualizaciones de empresas de manera eficiente.

4. Conciliación de SOI

   Mantén tu propio conjunto de libros mientras colaboras con socios de servicio. Relay verifica el contenido de cualquier Programa de Inversiones (SOI) en tiempo real contra tu portafolio.

5. Tablero Automatizado

   Obtén información a niveles de fondo y empresa a través de un tablero automatizado que consolida datos de inversión y KPIs de rendimiento.

6. Acceso del Equipo

   La autorización de equipo de múltiples niveles permite un trabajo colaborativo mientras se mantiene la seguridad y privacidad de los datos.

1. Abre el sitio web de Relay e inicia sesión en tu cuenta.
2. Reenvía documentos de inversión a tu dirección de correo electrónico de Relay para su análisis.
3. Utiliza el tablero para ver y gestionar los datos de tu portafolio.
4. Revisa regularmente los resúmenes de IA en tu correo electrónico para mantenerte actualizado sobre métricas clave.
5. Colabora con tu equipo utilizando la configuración de permisos de múltiples niveles para agilizar flujos de trabajo.

¿Qué documentos puede procesar Relay?

Relay puede procesar varios documentos, incluidos consentimientos de la junta, notas convertibles, acuerdos de compra de acciones y más, siempre que estén en formato DOCX o PDF.

¿Cómo gestiona Relay la Información Personal Identificable (PII) del usuario?

La PII del usuario se gestiona de acuerdo con la Política de Privacidad de Relay, asegurando la seguridad y confidencialidad de los datos.

¿Puedo revocar el acceso a mi buzón?

Sí, puedes revocar el acceso a tu buzón en cualquier momento si habilitas la sincronización de correo electrónico de Relay.

¿Cómo almacena Relay mis datos?

Relay utiliza servicios de AWS para el almacenamiento de datos y emplea cifrado y gestión de acceso para garantizar la seguridad de los datos.

La información de precios se adapta a las necesidades individuales y está disponible al contactar a ventas.

1. Relay centraliza eficazmente los datos del portafolio, facilitando a los usuarios la gestión de inversiones y el seguimiento del rendimiento.
2. Las características potenciadas por IA agilizan el procesamiento de documentos, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales.
3. Sin embargo, la dependencia de la integración de correo electrónico puede presentar desafíos para los usuarios que prefieren cargas directas de documentos.
4. El modelo de precios podría ser una barrera para empresas más pequeñas o inversores individuales, ya que requiere contactar a ventas para soluciones personalizadas.
5. En general, Relay es una herramienta poderosa para la gestión de portafolios, pero los usuarios potenciales deben considerar sus necesidades específicas y los costos asociados.