Jump | ИИ для финансовых консультантов

Jump — это инструмент на базе ИИ, специально разработанный для финансовых консультантов, который трансформирует способ управления заметками о встречах, задачами и записями о соблюдении норм. Автоматизируя административную работу, Jump позволяет консультантам больше сосредоточиться на своих клиентах и меньше на бумажной работе. Платформа бесшовно интегрируется с существующими технологиями консультантов, обеспечивая плавный рабочий процесс и повышенную продуктивность.

1. Настраиваемые заметки о встречах

   Jump позволяет пользователям создавать заметки о встречах, которые отражают их уникальный стиль, включая пользовательское форматирование и извлечение данных в таблицы.

2. Обновления CRM в один клик

   Заметки, задачи и данные клиентов могут быть синхронизированы напрямую в вашу CRM одним щелчком, упрощая процесс ведения записей.

3. Одностраничные документы для подготовки к встречам

   Инструмент генерирует настраиваемые одностраничные документы, которые включают недавние взаимодействия и напоминания, помогая консультантам подготовиться к предстоящим встречам.

4. Умные, синхронизируемые задачи

   Задачи, генерируемые Jump, не просто простые списки; они включают подробную информацию, такую как заголовок, описание, назначенный исполнитель и срок выполнения, готовые для интеграции с CRM.

5. Функциональность мобильного приложения

   Записывайте заметки во время личных или удаленных встреч с помощью мобильного приложения, которое также позволяет загружать данные из других источников.

6. Безопасность и соблюдение норм

   Jump использует сквозное шифрование и регулярные аудиты безопасности для обеспечения защиты данных и соблюдения отраслевых стандартов.

7. Инсайты на основе ИИ

   Платформа использует ИИ для улучшения процесса ведения заметок, обеспечивая, чтобы заметки были написаны голосом и стилем консультанта, улучшая общий клиентский опыт.

1. Зарегистрируйтесь в Jump и подключите ваше программное обеспечение для встреч (Zoom, Teams или Google Meet).
2. Настройте свои предпочтения по ведению заметок в процессе onboarding.
3. Используйте мобильное приложение для записи заметок на ходу.
4. Пользуйтесь одностраничными документами для подготовки к встречам с клиентами.
5. Регулярно просматривайте и корректируйте настройки автоматизации задач, чтобы они соответствовали рабочим процессам вашей фирмы.

Может ли Jump действительно вести заметки так, как я бы это сделал?

Да, Jump разработан для имитации вашего стиля ведения заметок, обеспечивая, чтобы заметки отражали ваш голос и соответствующий уровень детализации.

Каковы ваши практики безопасности?

Jump использует сквозное шифрование для всех данных и проводит регулярные аудиты безопасности для поддержания высоких стандартов безопасности.

Подпишет ли мой специалист по соблюдению норм это?

Jump стремится улучшить практики соблюдения норм, отмечая необходимые раскрытия информации и обеспечивая соответствие заметок требованиям соблюдения норм.

Как он знает, куда помещать заметки в моей CRM?

Во время onboarding Jump помогает настроить автоматизацию для направления заметок в конкретные поля вашей CRM.

Как работает запись встреч?

Jump интегрируется с вашим программным обеспечением для встреч и отправляет участника для записи и транскрипции встреч с согласия клиента.

Данные о ценах пока недоступны; пожалуйста, посетите официальный сайт для получения дополнительной информации.

1. Jump эффективно снижает административную нагрузку, позволяя консультантам сосредоточиться на взаимодействии с клиентами, а не на бумажной работе.
2. Настраиваемый характер заметок о встречах и задачах улучшает пользовательский опыт и обеспечивает соответствие результатов индивидуальным практикам фирмы.
3. Хотя инструмент мощный, он требует правильного onboarding для максимизации своего потенциала, что может быть барьером для некоторых пользователей.
4. Постоянные обновления и новые функции поддерживают актуальность платформы, но может потребоваться постоянное обучение и корректировка для оптимального использования.
5. В целом, Jump представляет собой значительное улучшение в эффективности практик финансового консультирования, хотя может потребоваться время, чтобы фирмам полностью интегрировать и использовать его возможности.