Relay - Simplificando insights de investimento

Relay é uma ferramenta inteligente de gerenciamento de portfólio projetada para centralizar e simplificar a gestão de dados de investimento. Ao integrar-se com as caixas de entrada dos usuários, o Relay analisa documentos e atualizações de empresas do portfólio, transformando informações dispersas em uma fonte coesa de verdade. Esta ferramenta melhora a manutenção de registros e simplifica fluxos de trabalho complexos, facilitando para as empresas gerenciarem seus portfólios de forma eficaz.

1. Painel de Acompanhamento de Portfólio

   Veja informações de investimento e desempenho da empresa dentro de um painel centralizado. A tecnologia de IA do Relay ajuda a manter este painel analisando dados diretamente da sua caixa de entrada ou documentos enviados.

2. Extração de Termos com IA

   Encaminhe documentos de investimento e atualizações não estruturadas para o Relay, que extrai automaticamente detalhes-chave, como métricas de receita e taxas de queima, fornecendo um resumo de IA por e-mail em menos de cinco minutos.

3. Gestão de Avaliações

   Gerencie e acompanhe avaliações em seu portfólio, com a capacidade de exportar evidências de suporte para auditores e monitorar atualizações de empresas de forma eficiente.

4. Reconciliação de SOI

   Mantenha seu próprio conjunto de livros enquanto colabora com parceiros de serviço. O Relay verifica o conteúdo de qualquer Cronograma de Investimentos (SOI) em tempo real contra seu portfólio.

5. Painel Automatizado

   Obtenha insights em níveis de fundo e empresa através de um painel automatizado que consolida dados de investimento e KPIs de desempenho.

6. Acesso da Equipe

   A permissão de equipe em múltiplos níveis permite trabalho colaborativo enquanto mantém a segurança e privacidade dos dados.

1. Abra o site do Relay e faça login na sua conta.
2. Encaminhe documentos de investimento para o seu endereço de e-mail do Relay para análise.
3. Utilize o painel para visualizar e gerenciar os dados do seu portfólio.
4. Verifique regularmente os resumos de IA em seu e-mail para se manter atualizado sobre métricas-chave.
5. Colabore com sua equipe usando as configurações de permissão em múltiplos níveis para otimizar fluxos de trabalho.

Quais documentos o Relay pode processar?

O Relay pode processar vários documentos, incluindo consentimentos de diretoria, notas conversíveis, contratos de compra de ações e mais, desde que estejam em formato DOCX ou PDF.

Como o Relay gerencia as Informações Pessoais Identificáveis (PII) dos usuários?

As PII dos usuários são gerenciadas de acordo com a Política de Privacidade do Relay, garantindo segurança e confidencialidade dos dados.

Posso revogar o acesso à minha caixa de entrada?

Sim, você pode revogar o acesso à sua caixa de entrada a qualquer momento se habilitar a sincronização de e-mail do Relay.

Como o Relay armazena meus dados?

O Relay utiliza serviços da AWS para armazenamento de dados e emprega criptografia e gerenciamento de acesso para garantir a segurança dos dados.

As informações de preços são adaptadas às necessidades individuais e estão disponíveis mediante contato com as vendas.

1. O Relay centraliza efetivamente os dados do portfólio, facilitando para os usuários gerenciarem investimentos e acompanharem o desempenho.
2. Os recursos impulsionados por IA simplificam o processamento de documentos, economizando tempo e reduzindo erros manuais.
3. No entanto, a dependência da integração de e-mail pode apresentar desafios para usuários que preferem o envio direto de documentos.
4. O modelo de preços pode ser uma barreira para empresas menores ou investidores individuais, pois requer contato com as vendas para soluções personalizadas.
5. No geral, o Relay é uma ferramenta poderosa para gerenciamento de portfólio, mas usuários potenciais devem considerar suas necessidades específicas e os custos associados.