Jump | 财务顾问的人工智能

Jump 是一款专为财务顾问设计的人工智能工具，改变了他们管理会议记录、任务和合规记录的方式。通过自动化行政工作，Jump 使顾问能够更多地关注客户，而不是文书工作。该平台与现有的顾问技术无缝集成，确保流畅的工作流程和提高生产力。

1. 可定制的会议记录

   Jump 允许用户创建反映其独特风格的会议记录，包括自定义格式和数据提取到表格中。

2. 一键式 CRM 更新

   记录、任务和客户数据可以通过单击直接同步到您的 CRM，简化记录保存的过程。

3. 会议前准备一页纸

   该工具生成可定制的一页纸，包括最近的互动和提醒，帮助顾问为即将到来的会议做好准备。

4. 智能可同步任务

   Jump 生成的任务不仅仅是简单的列表；它们包括详细信息，如标题、描述、指派人和截止日期，准备好进行 CRM 集成。

5. 移动应用功能

   在面对面或远程会议中使用移动应用捕捉笔记，同时也允许从其他来源上传。

6. 安全性和合规性

   Jump 采用端到端加密和定期安全审计，以确保数据保护和符合行业标准。

7. AI 驱动的洞察

   该平台利用人工智能增强笔记记录过程，确保笔记以顾问的声音和风格记录，提高整体客户体验。

1. 注册 Jump 并连接您的会议软件（Zoom、Teams 或 Google Meet）。
2. 在入职过程中自定义您的笔记记录偏好。
3. 利用移动应用随时捕捉笔记。
4. 使用会议前的一页纸有效准备客户会议。
5. 定期审查和调整任务自动化设置，以与您公司的工作流程保持一致。

Jump 真的能像我一样记笔记吗？

是的，Jump 旨在模仿您的笔记记录风格，确保笔记反映您的声音和适当的细节水平。

你们的安全措施是什么？

Jump 对所有数据使用端到端加密，并定期进行安全审计，以维持高安全标准。

我的合规官会批准这个吗？

Jump 旨在通过标记必要的披露并确保笔记符合合规要求来增强合规实践。

它如何知道将笔记放在哪里在我的 CRM 中？

在入职过程中，Jump 帮助设置自动化，将笔记导向您 CRM 中的特定字段。

捕捉会议是如何工作的？

Jump 与您的会议软件集成，并发送一个记录者参与者来捕捉和转录会议，需获得客户同意。

价格数据尚不可用；请访问官方网站以获取更多信息。

1. Jump 有效减少行政工作负担，使顾问能够专注于客户互动，而不是文书工作。
2. 会议记录和任务的可定制性增强了用户体验，并确保输出与各自公司的实践保持一致。
3. 尽管该工具功能强大，但需要适当的入职培训以最大化其潜力，这可能对某些用户构成障碍。
4. 持续的更新和功能发布使平台保持相关性，但为了最佳使用，可能需要持续的培训和调整。
5. 总体而言，Jump 在提高财务咨询实践的效率方面呈现出显著进步，尽管公司可能需要时间才能完全整合和利用其能力。